01
Expediente maestro del cliente
Conserva nombre, telefonos, correo, direccion y referencias para ventas, entregas y seguimiento comercial.
CRM y cobranza
CRM y cobranza para controlar clientes, crédito y abonos
Administra clientes, límites de crédito, saldos y abonos desde tu punto de venta. Consulta el historial de compras y conserva sus datos fiscales en un mismo expediente.
Expedientes completos con contacto, direccion y datos fiscales.
Limites de credito y bloqueo automatico si el cliente supera su tope.
Historial de compras, abonos y estado operativo en una sola ficha.
Clientes frecuentesVentas a creditoCobranzaDatos SAT
Función conectada
Un expediente unico por cliente para vender mejor, cobrar con mas control y responder mas rapido.
seguimiento de clientesDirectorio vivo
CreditoTopes y cartera
SATDatos listos para facturar
Lo que resuelve
Funciones especificas para operar mejor con crm y cobranza.
Cada bloque responde a problemas reales de operacion, control y seguimiento dentro del negocio.
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Datos fiscales listos
Guarda RFC, razon social, regimen y uso CFDI para facturar en segundos sin volver a pedir la misma informacion.
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Control de limites de credito
Define topes por cliente y evita que tus cajeros autoricen ventas que ponen en riesgo tu cartera.
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Historial y libreta digital
Consulta compras a credito, abonos y movimientos de cartera sin depender de cuadernos o memoria.
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Estado operativo
Activa o desactiva perfiles para bloquear ventas o credito a clientes inactivos o problematicos.
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Atencion mas rapida
Al tener datos centralizados puedes tomar pedidos, preparar entregas o localizar clientes sin friccion.
Valor operativo
Menos friccion, mas control y mejor informacion para decidir.
Esta función no sólo agrega una pantalla: mejora la forma en que administras dinero, clientes, inventario o reportes.
Menos riesgo al vender a credito gracias a topes configurados y alertas.
Mejor atencion al cliente porque el historial y los datos estan centralizados.
Facturacion mas agil al reutilizar la configuracion fiscal del expediente.
Cobranza mas clara con saldo, abonos y deuda visibles para el equipo.
Base comercial mas limpia para crecer con seguimiento y recompra.
Como entra a tu operacion
Un flujo claro para activar, usar y auditar crm y cobranza.
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Da de alta al cliente
Captura los datos basicos y completa despues la informacion fiscal o de entrega si hace falta.
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Configura reglas de credito
Define el limite autorizado y el estado operativo para proteger tu cartera desde el inicio.
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Vende y registra abonos
El punto de venta usa el expediente para ventas, credito y cobranza sin cambiar de sistema.
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Consulta historial y seguimiento
Revisa deuda, compras, abonos y estado del cliente para decidir la siguiente accion comercial.
Comparativa comercial
Por que sistematizar clientes y credito cambia la operacion.
| Proceso | Libreta fisica o memoria | EscalaPOS |
|---|---|---|
| Directorio de contactos | Desorganizado o perdido entre notas y celulares. | Digital, respaldado y disponible en todas tus sucursales. |
| Datos para facturar | Se piden en cada compra y atrasan el cobro. | Quedan guardados en el expediente y se jalan solos. |
| Control de fiados | Depende de memoria y buena fe, sin topes claros. | Bloquea nuevas ventas si el cliente supera el limite autorizado. |
Lo que mejora cuando lo activas
Resultados concretos para operar con mas orden, velocidad y trazabilidad.
Estos beneficios se vuelven visibles en el dia a dia del equipo y en la claridad con la que administras el negocio.
Impacto
Credito mas seguro
Cada cliente opera con topes definidos y menos espacio para errores o ventas fuera de politica.
Impacto
Cobranza mas transparente
La deuda y los abonos quedan registrados digitalmente y visibles para administracion y caja.
Impacto
Relacion comercial mas profesional
Tienes contexto real para atender mejor, facturar mas rapido y construir recompra.
FAQ
Respuestas a dudas comunes sobre crm y cobranza.
¿Qué conecta el CRM y cobranza con el punto de venta?
El CRM y cobranza reúne el expediente del cliente con sus compras, límites de crédito, saldos y abonos. En EscalaPOS esta función permite seguir la relación comercial y revisar la cartera a partir de los movimientos registrados en el punto de venta.
Es obligatorio llenar todos los campos para crear un cliente?
No. Solo los campos marcados como obligatorios. Puedes completar el resto cuando el negocio lo necesite.
Que pasa si un cliente supera su limite de credito?
El sistema muestra una alerta e impide cerrar la venta a credito hasta que se reduzca la deuda o un administrador ajuste el tope.
Puedo suspender la cuenta de un cliente problematico?
Si. Puedes desactivar el expediente para bloquear nuevas ventas o creditos a su nombre.
¿Cuál es la diferencia entre una venta a crédito y un abono?
La venta a crédito registra una operación pendiente de cobro; el abono registra un pago aplicado a la deuda. Revisa el cliente, la referencia y el saldo antes y después del movimiento para evitar registrar una misma cantidad como nueva venta y como cobro otra vez.
¿Cómo preparo la cartera que llevaré al sistema?
Identifica a cada cliente, separa documentos pendientes y confirma saldos de apertura con sus referencias. Define los límites de crédito y quién puede modificarlos. Prueba una venta, un abono y la consulta del saldo antes de cargar la cartera completa.
Para consultar los comprobantes del flujo comercial: Facturación desde el ticket.
Para distinguir ventas registradas y su seguimiento: Reportes de ventas y resultados.
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Configuralo, revisa el flujo y valida si resuelve el punto exacto que hoy te quita tiempo o dinero.