Qué vas a lograr
Mantener proveedores identificados y pagar únicamente la compra y el saldo correctos.
Disponibilidad
Proveedores: Comercial u Operativo Integral · Cuentas por pagar: Operativo Integral o Finanzas Operativas
El catálogo de proveedores está disponible desde Comercial. Las cuentas por pagar requieren Operativo Integral o la función adicional Finanzas Operativas.
Antes de comenzar
Confirma estos requisitos
- Tener permiso para administrar proveedores o cuentas por pagar.
- Para generar saldo, registrar previamente una compra a crédito.
- Confirmar referencia, proveedor, importe y método antes de pagar.
Dónde se encuentra
/compras/cuentas-por-pagar
Paso a paso
Sigue el orden y valida cada resultado
- 1
Abre Proveedores
Entra a Productos y catálogos y selecciona Proveedores.
- 2
Descarta un duplicado
Busca por nombre o RFC antes de crear un registro.
- 3
Registra el proveedor
Selecciona Nuevo, captura sus datos y guarda.
- 4
Confirma el catálogo
Revisa que aparezca con los datos y estado correctos.
- 5
Revisa el saldo por pagar
En Cuentas por pagar, valida saldo, compras y proveedor.
- 6
Filtra la cartera
Limita los resultados por proveedor, sucursal o estado.
- 7
Selecciona el proveedor
Comprueba el total de sus compras abiertas.
- 8
Registra el pago
Confirma ticket y saldo, selecciona Registrar pago y captura importe, fecha y método.
Resultado esperado
El proveedor queda identificado y el pago reduce el saldo de la compra seleccionada.
Si algo no funciona
Revisa estas condiciones antes de repetir la operación
El proveedor no aparece
Quita filtros y confirma que esté activo y pertenezca al negocio actual.
No aparece Cuentas por pagar
Confirma Operativo Integral o Finanzas Operativas, además del permiso del usuario.
La compra no muestra saldo
Comprueba que se haya registrado a crédito y que no esté totalmente pagada.
Qué hacer después