Qué vas a lograr
Identificar clientes prioritarios y abrir su información comercial para dar seguimiento.
Disponibilidad
Requiere la función adicional Clientes y cobranza
El módulo debe estar activo para el negocio y tu usuario necesita el permiso correspondiente.
Antes de comenzar
Confirma estos requisitos
- Tener activa la función adicional Clientes y cobranza.
- Contar con clientes e historial comercial.
- Tener permiso para consultar información de clientes.
Dónde se encuentra
/crm/clientes
Paso a paso
Sigue el orden y valida cada resultado
- 1
Busca al cliente
Usa nombre, RFC, contacto o teléfono para localizarlo.
- 2
Selecciona el estado
Consulta activos o cambia el filtro cuando el cliente no aparezca.
- 3
Revisa recurrencia y valor
Compara frecuencia y valor para decidir la prioridad comercial.
- 4
Valida la cobranza
Comprueba si hay saldo vencido o señales de riesgo antes de contactar.
- 5
Abre el detalle
Usa las acciones del cliente para consultar su historial y continuar el seguimiento.
Resultado esperado
Identificas la situación comercial y de cobranza del cliente antes de realizar el contacto.
Si algo no funciona
Revisa estas condiciones antes de repetir la operación
No aparece la función Clientes y cobranza
Confirma que la función adicional esté activa y que tu rol tenga acceso.
El listado está vacío
Verifica que existan clientes con historial comercial y prueba incluir registros inactivos.
Las métricas no coinciden con una venta reciente
Actualiza la vista y confirma que la venta esté asociada al cliente correcto.
Qué hacer después