Qué vas a lograr
Crear un cliente activo y listo para seleccionarlo en una venta.
Disponibilidad
Incluido en Esencial, Comercial, Operativo Integral y Órdenes de Servicio Base
No requiere una función adicional; tu usuario debe contar con el permiso correspondiente.
Antes de comenzar
Confirma estos requisitos
- Tener permiso para consultar y administrar el catálogo de clientes.
- Contar al menos con el nombre del cliente.
- Si se utilizará para facturación, reunir RFC, régimen fiscal, código postal y razón social.
Dónde se encuentra
/catalogos/clientes
Paso a paso
Sigue el orden y valida cada resultado
- 1
Entra al catálogo de clientes
Abre Productos y catálogos y selecciona Clientes para consultar los registros del negocio.
- 2
Comprueba que no esté registrado
Busca por nombre, RFC, teléfono o correo. Reutiliza el registro existente cuando corresponda.
- 3
Selecciona Nuevo y captura los datos
Registra nombre y datos de contacto. Completa la información fiscal únicamente cuando se utilizará para emitir CFDI.
- 4
Guarda y confirma el cliente
Regresa al listado y valida el nombre, estado e información principal antes de usarlo en una venta.
Resultado esperado
El cliente aparece activo en el catálogo y puede seleccionarse en una venta.
Si algo no funciona
Revisa estas condiciones antes de repetir la operación
El RFC ya está registrado
Busca el cliente existente y actualiza ese registro; evita crear dos expedientes para la misma persona o empresa.
No puedo capturar datos fiscales
La información fiscal se habilita cuando el negocio cuenta con la función adicional Facturación Electrónica.
No aparece el botón Nuevo
Solicita a un administrador el permiso para administrar clientes.
Qué hacer después