Qué vas a lograr
Aplicar un pago a la venta correcta y comprobar la reducción del saldo.
Disponibilidad
Incluido en Comercial y Operativo Integral o disponible con Finanzas Operativas
La cartera por cobrar está incluida en Comercial y Operativo Integral; también puede habilitarse mediante Finanzas Operativas.
Antes de comenzar
Confirma estos requisitos
- Tener una venta a crédito con saldo pendiente.
- Confirmar cliente, ticket e importe antes de cobrar.
- Conocer el método de pago recibido.
Dónde se encuentra
/ventas/cuentas-por-cobrar
Paso a paso
Sigue el orden y valida cada resultado
- 1
Revisa el saldo de cartera
Confirma que el importe pendiente coincida con lo reportado por el cliente.
- 2
Filtra la cuenta
Busca por cliente y limita por sucursal, caja o estado si hace falta.
- 3
Selecciona al cliente
Abre el registro del cliente con saldo para consultar sus operaciones.
- 4
Selecciona la venta correcta
Verifica ticket y saldo; usa Registrar pago desde el detalle de la cuenta y captura importe y método.
- 5
Comprueba la actualización
Al guardar el abono, valida que el saldo se reduzca y el total cobrado aumente.
- 6
Localiza el pago
En Cobros de ventas, filtra por cliente, venta, método o fecha.
- 7
Valida la evidencia
Confirma referencia, ticket, método e importe antes de entregar el comprobante.
Resultado esperado
El abono queda ligado a la venta y el saldo pendiente disminuye por el importe aplicado.
Si algo no funciona
Revisa estas condiciones antes de repetir la operación
No aparece la cuenta del cliente
Quita filtros, confirma la sucursal y comprueba que la venta se haya guardado con saldo pendiente.
No está disponible Registrar pago
Revisa permisos, plan o función adicional y selecciona una venta que todavía tenga saldo.
El pago se aplicó a otra venta
No repitas el cobro. Conserva ticket, referencia e importe y solicita revisión antes de hacer una corrección.
Qué hacer después