Qué vas a lograr
Crear una cotización trazable y dejarla lista para seguimiento o conversión a venta.
Disponibilidad
Incluido en Comercial y Operativo Integral
Cotizaciones está incluida en los planes Comercial y Operativo Integral.
Antes de comenzar
Confirma estos requisitos
- Tener productos activos con precio de venta.
- Contar con una sucursal y, de preferencia, un cliente registrado.
- Usar un rol con acceso a cotizaciones.
Dónde se encuentra
/ventas/cotizaciones/nueva
Paso a paso
Sigue el orden y valida cada resultado
- 1
Selecciona cliente y sucursal
Asigna el contexto correcto; esto facilita el seguimiento y la futura venta.
- 2
Busca los productos
Localiza cada artículo y agrégalo a la propuesta.
- 3
Revisa el detalle
Confirma cantidades, precios, impuestos y observaciones.
- 4
Guarda la cotización
Comprueba el total y guarda una sola vez.
- 5
Localiza la propuesta
Regresa al listado y filtra por cliente, sucursal o estado.
- 6
Abre y revisa el registro
Confirma que la propuesta vigente sea la que deseas utilizar.
- 7
Continúa el cierre comercial
Usa la acción disponible en el detalle para convertirla o replicar sus conceptos en el punto de venta, según su estado.
Resultado esperado
La propuesta queda identificada y disponible para seguimiento hasta concretar la venta.
Si algo no funciona
Revisa estas condiciones antes de repetir la operación
No aparece Cotizaciones
Confirma que el negocio use Comercial u Operativo Integral y que el rol tenga acceso.
No encuentro un producto
Revisa que esté activo, tenga precio y pertenezca al negocio correcto.
No puedo continuar con la venta
Comprueba el estado de la cotización, la vigencia y que exista una caja abierta.
Qué hacer después