Qué vas a lograr
Configurar el valor de los puntos y controlar acumulaciones, canjes y expiraciones.
Disponibilidad
Requiere la función adicional Lealtad avanzada
El módulo debe estar activo para el negocio y tu usuario necesita el permiso correspondiente.
Antes de comenzar
Confirma estos requisitos
- Tener activa la función adicional Programa de lealtad.
- Contar con Monedero electrónico operativo y un cliente registrado.
- Definir la política comercial de acumulación, conversión y expiración.
Dónde se encuentra
/clientes/monedero-electronico
Paso a paso
Sigue el orden y valida cada resultado
- 1
Selecciona al cliente
Confirma la cuenta antes de consultar puntos o realizar un canje.
- 2
Define las tasas de conversión
Indica cuántos puntos equivalen a saldo y a descuento.
- 3
Guarda la configuración
Comprueba ambas equivalencias; el cambio afecta los canjes posteriores.
- 4
Consulta el resumen
Revisa puntos actuales, acumulados, bloqueados, canjeados y cargados.
- 5
Ajusta solo con autorización
Captura tipo, puntos, referencia y motivo para conservar la auditoría.
- 6
Convierte a monedero
Captura los puntos y valida el monto calculado antes de confirmar.
- 7
Convierte a descuento
Verifica la tasa y registra el destino comercial del canje.
- 4
Revisa el historial
Confirma que el cargo y el beneficio aparezcan una sola vez.
Resultado esperado
Los puntos se acumulan y canjean según la política vigente, con cada movimiento registrado.
Si algo no funciona
Revisa estas condiciones antes de repetir la operación
Solo aparece el monedero
Lealtad avanzada es una función adicional; actívalo para mostrar puntos, cashback, bonos y expiraciones.
El monto calculado no coincide
Revisa las tasas guardadas y no confirmes hasta validar la equivalencia comercial.
No puedo canjear
Confirma puntos disponibles, cliente seleccionado, tasa válida y permisos del usuario.
Qué hacer después